Мишка, Генка и Славка советские школьники и большие друзья. В фильме они должны разгадать тайну старинного офицерского кортика. На пути к разгадке им необходимо разгадать зашифрованное послание, а также вступить в противостояние с бандитами.

Мультфильм снят по мотивам одноименного романа Р. Л. Стивенсона. В борьбе за сокровищами легендарного Флинта команда веселых пиратов и благородных «серов» не дадут заскучать не на минуту. Тексты героев это мультика и песни группы Гротеск были разобраны на цитаты многими поколениями зрителей.

Мультфильм «Вершки и корешки» снят по мотивам русской народной сказке о ленивом медведе и умном мужике. Не успел посадить мужик огород, как пришел ленивый медведь и захотел отобрать урожай. Но мужик ответил, что урожай не поспел, мол, приходи осенью, вот тогда и будем разговаривать. Постепенно лето подходит к концу, не за горами осень и мужик начал думать, как поступить с медведем.

История прекрасной принцессы по имени Василиса, которую заколдовал Кащей Бессмертный, превратив в неприятную лягушку. О добром царевиче, искавшем свою суженную полетом стрелы. Пустил царевич стрелу и прилетела она в лапы лягушке, что делать бедному Ивану. Ведь слово сказанное, назад не воротишь, вот и пришлось ему жениться на безобразной лягушке. Но после свадьбы злое заклятие ослабело, и лягушка сбрасывает свою шкурку и превращается в принцессу. Пока юноша не сжег шкурку в огне, и унесла в тот же миг темная сила Василису в неведомые земли. Длинное путешествие предстоит царевичу в поисках ненаглядной супруги, но его любви не страшны никакие помехи.

Трагическая история собачей верности. Когда хозяин Иван Иванович попадает в больницу, его пес Бим волею случая оказывается на улице. Верная собака пытается искать хозяина. На протяжении фильма Бим познакомится со многими сторонами человеческого характера, как с сострадание м и добротой, так и с подлостью и предательством..

Мультфильм «Волшебная серна» снят по мотивам одноименной узбекской народной сказки и рассказывает нам о жизни простого бедного парня Хасана в один миг ставшего богачом. Жил Хасан бедняком и сетовал на превратности жизни, что у одних есть все, у других ничего. Как повстречалась ему серна волшебная, которая предложила ему богатства большие, если они сделают его счастливыми. Но богатства настолько изменили его сущность, ведь имея их, он стал жестоким, злым и жадным человеком, серна решила забрать богатства назад, дабы он осознал свою ошибку. Но когда к нему пришло раскаяние за свои поступки, было уже поздно что-то менять, и серна отказала ему.

Жил в лесу немного бестолковый медведь по прозвищу Миша, как и все медведи, был он ленивый. Увидел он, как другие звери припасы на зиму делают, решил тоже не отставать от них. Но так как не приучен был к такой работе, процесс заготовки показался ему слишком утомительным занятием, что он работал с частыми перерывами, пойдет за ягодами ягод поест, за грибами идет, грибы кушает, так незаметно пролетела осень, и наступило время зимней спячки, а припасы не сделаны. Потому что вместо того, чтобы собирать дары леса, ему было предпочтительнее есть их сразу. Так и не смог из-за своей ленивости дядя Миша довести до конца начатое дело.

Мультфильм снят по произведению Некрасова. Зима в лесу выдалась на редкость снежная и с приходом весны, а за нею и тепла, все начало быстро таять. Образуя сначала небольшие лужицы. Все звери начали покидать лес, пока не затопило окончательно. И только зайцы не успели спастись, и когда вода начали отрезать отдельные островки, большое количество зайцев, осталось на таких вот импровизированных островах. Но вода все прибывала, к заячьему счастью, проплывал мимо этих островов добрый дедушка Мазай. Увидел их и начал плыть от островка к островку, собирая зайцев в лодку. Так и спаслись зайцы от половодья.

Жила да была девочка Маша, со своей бабушкой и дедушкой, на краю деревеньки. Однажды пошла она в лес по грибы, как случилась сильная гроза. Не зная где укрыться, бегала она по лесу, пока окончательно не заблудилась. И набрела она на лесную избушку, зайдя внутрь, увидела Маша медведя и попросила его отвести ее в деревню, на что тот ответил отказом и оставил ее у себя. Напекла раз, она пирожков и велела медведю отнести их к деду с бабкой, а сама в это время спряталась внутри короба. Так обманув медведя, вернулась она назад домой, к своим старикам, которые уже не чаяли увидеть ее живой и очень обрадовались ее возвращению.

Вот и закончился для школьников учебный год, впереди ждут каникулы, на которые у всех запланированы мероприятия. По этому поводу в школе устроили художественный смотр, с целью посмотреть, кто и чему учился в течение года. Прошел на ура спектакль, после него выступает дуэт двух мальчиков Миши и Дениса, но один из мальчиков настолько сильно переволновался, что забыл свои слова. И как старая грампластинка, начал повторять одну строчку из песни. Организаторы не зная, что делать увели растерявшегося мальчика за кулисы и тут второй ученик, начинает петь эту же песенку, так как пришло ее время исполнения.