Лиса и дрозд

Лиса, коварная хищница-обманщица, задумала разорить гнездо дрозда и съесть птенцов. Угрожая сделать это, лиса добивается от дрозда исполнения желаний. Сначала дрозд притворяется, что не может лететь, отвлекая людей от пирогов и мёда. Лиса сразу же пользуется оплошностью людей и наедается. Затем дрозд не даёт покоя мужику, везущему бочку пива. Мужик пытается убить дрозда топором, вышибает из бочки гвоздь и гонится за дерзкой птицей. Лиса преспокойно пьёт пиво, льющееся на дорогу. Третье желание лисы дрозд исполнил так: нахально сел на плечо старухе, старик размахнулся и не попал по дрозду, вместо этого сбив старуху. Молоко разлилось, старуха выругала старика, а лиса посмеялась. Последнее желание – напугать лису – дрозд охотно исполнил, ибо хотел отвадить её от своих птенцов. Лиса встретилась с собаками, они погнались за ней. Добравшись до норы, лиса неожиданно узнаёт, что хвост мешал ей бежать, и в досаде выставляет его из норы. Собаки вытаскивают лису из норы, и рыжую плутовку ждёт пуля охотника, решившего сделать шубу.