Щелкунчик

Служанка в знатном доме через закрытую дверь наблюдает за новогодним весельем детей. Она замечает, что маленький поваренок после неудачных попыток расколоть очередной орех небрежно бросает на пол игрушку Щелкунчика.

Ночью служанка начинает убирать дом после праздника. Она подымает с пола Щелкунчика и целует его. Кукла оживает, но с отвращением и горем смотрит на свое отражение в оконном стекле. Некогда он был маленьким принцем в королевской семье. На день его рождения пожаловала трехглавая крысиная королева со своим отпрыском. Вместе они погрызли все подаренные принцу игрушки, издевались над королем и королевой. Пытаясь защитить собственную мать, маленький принц ударил крысенка по голове. За это крысиная королева перед смертью успела превратить его в уродливую игрушку Щелкунчика.

Узнав, что Щелкунчик ожил, в зале со своим войском появился повзрослевший крысиный король. Щелкунчик призвал себе на помощь всех игрушек с елки. Крысиное войско было разбито, сам же король лопнул после того, как горничная своим башмаком сбила и разбила его корону. Брошенный башмак превратился в хрустальную туфельку, Щелкунчик обратно стал юным принцем и взял себе в жены спасшую его горничную.